prendre rendez-vous

1ère prise de contact

Un rapide rendez-vous par téléphone afin de faire connaissance et vous présenter ma méthode et philosophie de travail.

15 minutes

rendez-vous découverte

Un rendez-vous indispensable pour, avant tout, parler de vous ! Un premier échange, sans engagement, pour faire connaissance et comprendre vos objectifs, vos projets et votre situation. C'est l'occasion de répondre à vos questions et de voir ensemble si un accompagnement a du sens pour vous.

Environ 1h30

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rendez-vous de préconisation

Sur la base de notre échange précédent, je vous présente une stratégie patrimoniale claire et personnalisée, avec des solutions concrètes adaptées à vos objectifs. Nous en discutons ensemble pour affiner les recommandations avant toute mise en œuvre.

Environ 1h30

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rendez-vous de suivi

Un point régulier pour faire le bilan de vos placements, vérifier que votre stratégie reste alignée avec votre situation et vos objectifs, et l'ajuster si besoin, au gré des évolutions de votre vie ou de la fiscalité.

Environ 1h30

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