prendre rendez-vous
rendez-vous découverte
Un rendez-vous indispensable pour, avant tout, parler de vous ! Un premier échange, sans engagement, pour faire connaissance et comprendre vos objectifs, vos projets et votre situation. C'est l'occasion de répondre à vos questions et de voir ensemble si un accompagnement a du sens pour vous.
Environ 1h30
rendez-vous de préconisation
Sur la base de notre échange précédent, je vous présente une stratégie patrimoniale claire et personnalisée, avec des solutions concrètes adaptées à vos objectifs. Nous en discutons ensemble pour affiner les recommandations avant toute mise en œuvre.
Environ 1h30
rendez-vous de suivi
Un point régulier pour faire le bilan de vos placements, vérifier que votre stratégie reste alignée avec votre situation et vos objectifs, et l'ajuster si besoin, au gré des évolutions de votre vie ou de la fiscalité.
15 minutes
